TMFの買い時はいつ？配当利回りと投資の注意点を徹底解説

TMF（Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares）は、20年を超える長期米国債の値動きを3倍に拡大することを目指すレバレッジ型ETFです。

このETFは高リターンを狙える一方で、高リスクも伴います。

「TMFの最適な買い時はいつ？」

「TMFは長期保有に適しているのか？」などの疑問をお持ちの方も多いでしょう。

本記事では、TMFの買い時や配当利回り、投資時の注意点について詳しく解説します。

さらに、TMFを購入する際におすすめの証券会社も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

TMFとは？

TMFとは、正式名称を「Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares」というETFのティッカーシンボルの一つで、20年を超える長期米国債値動きの3倍を目指すレバレッジ型のETFです。

短期的な取引に適したこのETFは、市場の価格変動を大きく拡大して反映するため、大きなリターンを得る可能性がありますが、相応のリスクも伴います。

TMFの特徴とメリット

• 高いリターン: 市場の価格変動の3倍に相当する高リターンを得ることが可能です。
• 短期取引に適した商品: 短期間での市場の動きを利用して利益を狙うことができます。

しかし、レバレッジ型ETFの投資には、市場分析やリスク管理、投資戦略の策定などの投資知識や経験が求められます。

TMFの買い時（買い場）はいつ？

TMFを購入するタイミングとして、以下の4つが挙げられます。それぞれのタイミングについて詳しく解説します。

1. マーケットのボラティリティが高い時

市場のボラティリティが高いということは、市場価格が大きく上下に動きやすい状態です。TMFのようなレバレッジ型ETFは、市場の動きを利用することで通常のETFよりも大きなリターンを狙うことができます。しかし、予想と逆方向に動いた時は損失も大きくなるため、リスクを取ることに抵抗がない人におすすめのタイミングです。

2. 金利低下の局面

金利が低下すると、市場に出回っている金利の高い国債の価値が上がります。そのため、長期米国債を対象としたレバレッジ型ETFであるTMFの価格も上がる傾向があります。

3. インフレ率が下がることが観測されるとき

インフレ率が低下すると、債券などの価値が上昇します。特に長期債の価値が相対的に上がるため、TMFのような長期債券に投資するETFの価格も上がる傾向があります。またインフレ率の低下は、金利の低下にも繋がります。

4. バブル崩壊等で経済見通しの不確実性が高まる時

経済の不確実性が高まると、投資家はリスクを避けて安全な資産に投資する傾向があります。この「質への逃避」が発生するとTMFへの投資が増えるため、同じタイミングでの購入がおすすめです。

TMFの配当利回りはどれくらい？分配金はいつもらえる？

TMFの配当利回りや権利確定日、分配金が貰える日について解説します。

• 配当利回り: TMFの配当利回りは3.30%程度です。最新の情報は楽天証券やSBI証券の銘柄ページで確認しましょう。
• 権利確定日: 次の権利確定日は2024年3月20日です。
• 分配金の支払日: 直近の分配金の支払日は2023年12月29日でした。次の分配金の支払日はまだ公表されていませんが、四半期ごとに支払われるため、次の四半期にあたる日付になるでしょう。

TMFは長期保有に向いている？

レバレッジ型ETFであるTMFは短期的な取引に適しています。

長期保有で堅実な投資を行いたい方には、全世界または大規模地域をカバーするETFであるVTやS&P500、全米株式市場をカバーするETFであるVOOなどがおすすめです。

TMFに投資するときの注意事項

TMFに投資する際には以下の点に注意しましょう。

1. レバレッジ商品なのでリスクもそれだけ高い
   • 市場が好調に動けば投資額の3倍のリターンを得られますが、不調に動いた場合の損失も3倍になるリスクがあります。
2. リバランスで資産が減るリスク
   • 毎日の市場終了時にポートフォリオをリバランスしてレバレッジ比率を維持するため、市場が大きく動いた後の日には資産が減る可能性が高くなります。
3. 非レバレッジ商品よりも手数料が高い
   • デリバティブ取引を採用しているため、運用コストが高くなります。
4. 適宜利確と損切りを行う必要がある
   • 利益確定ラインと損切りラインを事前に設定しておくことが重要です。

TMFを購入するときにおすすめの証券会社

TMFを購入する際におすすめの証券会社を紹介します。

ウィブル証券

• メリット:
  • 米国株関連の取扱銘柄数が多い
  • 取引手数料が安い
  • 単元未満株の取引ができる

auカブコム証券

• メリット:
  • au経済圏と相性が良い
  • Pontaポイントが貯まる
  • プチ株サービスで1株から投資可能

マネックス証券

• メリット:
  • ポイント還元率が高い
  • IPO取り扱い銘柄数が多い
  • ワン株の買付手数料が0円

SBI証券

• メリット:
  • 手数料が格安
  • 国内株式売買手数料が無料
  • 外国株式の取扱国数が最多

まとめ

本記事では、TMFの買い時や配当利回り、投資の際の注意点について解説しました。TMFの買い時は以下の通りです。

基本的には短期でポジションを取る銘柄なので、長期投資をしたい場合にはきちんとリスクを確認するようにしてください。

【🚨株価暴落中🚨】暴落時にたくさん入金することがお金持ちへの近道

株式市場が暴落したとき、多くの投資家は恐怖に駆られ、損失を避けようと株を売り払います。

しかし、実際には、このような暴落時こそが資産を増やす絶好のチャンスなのです。

歴史的に見ても、株式市場は周期的に上下を繰り返しながら、長期的には成長してきました。

そのため、暴落時に多くの資金を投入することで、将来的には大きなリターンを得ることができるのです。

まず、暴落時には株価が大幅に下落します。

この状況を利用して、優良企業の株を割安で購入することができます。

例えば、コロナショックの際は多くの大手企業の株価が一時的に大幅に下落しましたが、その後の回復期においては大きな値上がりを見せました。

暴落時に多くの資金を投入していた投資家は、この回復期に大きな利益を得ることができたのです。

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